1920年
，《新青年》杂志主编陈独秀(王诗槐 饰)北上撒播前进头脑
，火车上与儿子争论不断
，竟至不欢而散。车站上
，大批军警的早已到来准备拘捕陈独秀
，反被他散传单的意外行为扰乱。在早已期待在此的李大钊(陈建斌 饰)李大钊和北京大学学生所组成的人墙的的掩护下
，陈独秀才逃走了军警的追捕。

经由一番夜宿泛论
，在茫茫雪原上
，陈独秀和李大钊碰撞出建设中国共产党的想法。时为南开进前进学生的周恩来(靳东 饰)
，以文艺为武器
，男扮女装出演讥笑剧针砭时弊
，并约请李大钊到南开演讲。李大钊欣喜之余欲先容周恩来和远在湖南的毛泽东(黄海冰 饰)相识。

此时天下各地前进人士都在举行抵制日货的活动。周恩来、黄爱等人由于和日本浪人爆发冲突被天津军警抓进牢狱
，他们的挚友邓颖超(龚洁 饰)等人准备起劲营救。而在湖南长沙
，毛泽东