阴差阳错，周恩来(靳东 饰)匹俦平安送到了目的地。蒋介石(赵立新 饰)对各地只是驱逐共产党并不知足，更不满汪精卫(于毅 饰)与他的分庭抗礼。为了迅速登上国民党的权力巅峰，蒋介石最先妄想联合冯玉祥扳倒汪精卫。毛泽东(黄海冰 饰)和周恩来都以为共产国际代表罗易对汪精卫仍心存理想，导致中共的事情无法睁开。陈独秀(王诗槐 饰)在面临儿子陈延年(翟天临 饰)被蒋介石正法的情形下仍对汪精卫抱有希望，一厢情愿的坚持所谓的相助。不料冯玉祥在郑州安排了蒋介石和汪精卫握手言和。在冯玉祥处供职的邓小平明确形势不妙，迅速返回武汉。1927年7月15日，汪精卫撕下伪装的面纱，毕现其狰狞的反动面目。蒋、汪合流，周全实验白色恐怖，最先了大规模的血腥镇压革运气动。在大规模的恐怖阴云之下，中共损失惨重，李大钊(陈建斌 饰)、赵世炎、陈延年、夏明翰等一大批优异的同志人相继殉国。毛泽东与周恩来在汉江渡口握手划分，刻意用子弹对汪蒋举行还击。