蒋介石(赵立新 饰)提出《整理党务案》，以不可跨党的方法欲将共产党的势力扫除出国民党。中共方面只有毛泽东(黄海冰 饰)一人坚决阻挡。无奈势单力孤，孤掌难鸣。在《整理党务案》的阴影之下，大批共产党员只得退出国民党，毛泽东亦脱离了国民党宣传部。毛泽东来到农讲所，最先全心投入农讲所的事情。蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课，被毛泽东当众点名提问，一番禁止回避的诘责，令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公正待遇，由周恩来(靳东 饰)、聂荣臻和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺自力团起劲妄想协助北伐的事情。朱德、邓小一律也为支援北伐回到海内。陈独秀(王诗槐 饰)指示朱德暂时不要果真自己的党员身份，借机策反四川军阀杨森，同时靠近蒋介石。