蒋介石(赵立新 饰)不得已做了让步
。陈独秀(王诗槐 饰)失踪，毛泽东(黄海冰 饰)等人探讨联合国民党左派配合讨蒋，却怎样广州区委无法做出云云重大的决议
。毛泽东决议找到苏联代表季山嘉，一同商讨对抗蒋介石的对策，然而季山嘉也同样并不敢拍板赞成毛泽东的请求，仍一味坚持凭证苏联的既定目的，继续国共相助
。汪精卫(于毅 饰)四处求援不可，决议装病在家，在期待时机死灰复然
。蒋介石虽然忌惮中共，可是又受到各方舆论的压力，深感此次行动太过急于求成，反而有贪心缺乏蛇吞象的危险
。为了自留后路，蒋介石只得释放扣押的共产党员，同时向毛泽东递交了一份自请处分的书信，妄想将一切罪责以误会为由一笔带过，遭到毛泽东的奚落
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