翠平逐渐顺应了潜在事情也找到了官太太的感受，虽然，她也不失时机的向余则成(孙红雷 饰)示好。余则成对翠平亦也略有日久生情之感，只是他畏惧影响事情而刻意的避忌，这种时势让初涉爱河的翠平黯然神伤。陆、李鹬蚌相争，余则成尽收渔翁之利，乐成稳坐副站长之位。陆桥山(吴刚 饰)时势已去，余则成帮他买通枢纽才让他有时机全身而退，未被处置惩罚而直接被遣返回南京。余则成里外做尽好人，在站优点卖乖，又让陆十分谢谢。而此时又传来了延安被国军攻陷的新闻，余则成和翠平十分担心，只能潜在待命。延安被国军占领，留下部分文件没有实时销毁。从事情报生意的谢若林(曹炳琨 饰)，无意从别人手中买到了一些关于“峨眉峰”的资料，凭着情报商人特有的敏锐嗅觉和对证料中相关情形的仔细剖析，他最先嫌疑余则成和翠平的真实身份，并一直地想尽步伐小心试探。余则成巧妙化解了谢若林的嫌疑，并冒险偷回了那份对自己身份倒运的资料。