有一批用于“黄雀行动”的专配物资运到了天津
，由李涯(祖峰 饰)专管。余则成(孙红雷 饰)本想让廖三民(王小毅 饰)打着官方的旗帜去探听虚实
，但李涯态度强硬让廖碰了钉子。李涯无意中发明了一直被廖三民关押的许宝凤(孙岚 饰)的着落
，许宝凤向李涯诠释了余则成赖以翻身的录音带的前因后果
，李涯名顿开并说服她为自己事情。廖三民汇报了李涯强行带走许宝凤的情形
，余则成便知道当初偷梁换柱的战略再也无法瞒天过海
，可是幸亏自己现在尚未袒露
，为今之计
，只能先送翠平出城。新婚燕尔的余则成翠平匹俦
，虽依依不舍
，可是为了完成潜在使命
，也只能劳燕分飞。殊不知这一切都已在李涯的监控之中
，他将这些情形汇报了站长
，并派许宝凤与几名特务一起跟踪翠平出了城
，只待辨明接应翠平的人是共产党
，便可以将余则成和廖三民一举拿下。许宝凤向导李涯的特务将翠平控制在野外的一所民宅
，认真接应翠平的同志赶到后双方履历了一场混战
，这些同志都庆幸牺牲了。无奈之下
，翠平拉响了防身用的美式攻坚手雷……