枪杀吕宗方的人——马奎(范雨林 饰)
，很快被政保的人捉住
，在审问中马奎交接
，除掉吕宗方是军统的密令
，由于吕是中共的人
。余则成(孙红雷 饰)震惊至极
。吕宗方死后
，刺杀李海丰的行动袒露了
。余则成陷入了孤军奋战的尴尬田地
，自己的身份、偏向都陷入了迷雾
。他在留与走之间矛盾着
，但至心抗日的他最终照旧单枪匹马锄掉了汉奸李海丰
。本以为可以知难而退的余则成
，被转移到了军统南京站
，授予夸奖
。为了了却吕宗方生前遗愿
，余则成只身来到陕西会馆
，却发明吕宗方早就安排左蓝(沈傲君 饰)在那期待他
，意图策反他加入中共
。正当余则成由于自己与左蓝身在对立阵营而犹豫担心的时间
，谋害李海丰的事情败事为他遭来杀身之祸
，幸好被中共的人救回
。命不应绝的余则成
，早已看透了国民党的卑鄙行径
，也厌倦了投契自私的军统生涯
，刻意投身革命
，跟心爱的人左蓝一起为共产党事情
。