余则成(孙红雷 饰)遵照站长的安排跟晚秋“谈情说爱”的时间，却发明穆连成(张国庆 饰)正在偷偷的转移工业。翠平依然难以融入官太太的生涯，她想欠亨这种生涯与使命有什么联系。吴敬中(冯恩鹤 饰)之前一经安排特务“佛龛”进入延安，以备后用。经“佛龛”视察，左蓝(沈傲君 饰)与共党特工“峨眉峰”有莫大关系。在这种杂乱的时势下，国共军事调解最先了，以吴敬中为首的天津军统对军调举行了严密的安排。余则成把军统神秘安排的第一手资料实时的汇报给秋掌柜(刘昌伟 饰)，并希望把跟自己闹情绪的翠平调走。秋掌柜却资助余则成略施小计宽慰翠平，使其听命于余则成。在军统安排缜密的会场，余则成惊异的发明左蓝竟是共方代表之一。吴敬中本想给共方造成舆论压力，可哪料左蓝使用余则成提供应秋掌柜的资料力指国民党冒充和谈。左蓝并没有预想到会在这种场合见到余则成，余则成“峨眉峰”的身份是绝密的，以是左蓝也不明确这究竟是缘分下的偶遇，照旧敌方的蓄意安排。