韩小莹告诉丘处机
，成吉思汗已封郭靖(李亚鹏 饰)做了金刀附马。丘处机大悦
，郭靖又出言惊人：不娶华筝。丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿
，他和柯镇恶不禁大吃一惊。黄蓉(周迅 饰)听他们说自己是"妖女"
，一把捉住郭靖
，乘小红马离去。穆念慈(蒋勤勤 饰)因杨康(周杰 饰)不肯脱离完颜洪列而欲杀他
，杨康却反以自刎相逼
，要父王放了穆念慈。郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公(孙海英 饰)。洪七公教二人武功。他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功
，上不了桃花岛当女婿。郭靖苦心跟洪七公习武
，梁子翁率徒弟袭来；迫赜胫嗖
，却因功力不抵
，眼见要失手。