杨康(周杰 饰)杀了洪烈为怙恃报复，他与郭靖(李亚鹏 饰)比试时败于其手。郭靖救下欲自杀的杨康，他向拖雷讨情放过了杨康。黄蓉(周迅 饰)向导丐帮学生回大宋，欧阳锋(尤勇 饰)突现将她抓走。杨康回到牛家村，他与念慈母子团圆。李萍母子在锦囊里发明大汗准备大破金国后攻宋，二人探讨准备悄悄脱离蒙古，谁料此事被帐篷外的华筝听到。激动的华筝诘责父亲逼郭靖攻宋之事，随后大汗派人将李萍捉住。