李萍为使儿子了去后顾之忧，拔剑自杀
。郭靖(李亚鹏 饰)痛不欲生，抱起母亲的遗体一起狂奔，死后大汗的追兵数不胜数，郭靖早已将自己的生死置之度外，为埋葬母亲，郭靖落入哲别师傅之手，不料哲别拼命相救，追随哲别的士兵也同样是以往追随郭靖赴汤蹈火的将士，他们那里会生擒郭靖，所有跪送郭靖南归，令郭靖甚为感动，此时，托雷赶到，将小红马还与郭靖并与他作别，一片深情中郭靖踏上南归之路
。身穿蒙服的郭靖遭大宋平民殴打，却始终不与还手，幸得丘处机相救
。在岩穴内郭靖与黄蓉(周迅 饰)萍水相逢，听得黄蓉一番埋怨后，两人终于和洽
。裘千仞作恶多端，却妄想夺得天下第一能手的称呼，洪七公(孙海英 饰)拿原铁掌帮帮主上官剑南相击，裘千仞自觉无颜再活在人世欲自杀，一灯巨匠舍身相救，令裘千仞折服，拜一灯为师，以后一心向佛
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