沈葆桢上书，要求增强台湾海防；李鸿章的奏折直指日本乃大清第一心腹之患
。朝廷接受二人建议，命李鸿章和沈葆桢划分督办北洋和南洋海防
。　　法国卷土重来，朝廷派李鸿章前往谈判,1882年11月21日，李鸿章代表清廷和法国公使在天津签署备忘录，并获得两国的批准
。然而不久，法海内阁重组,否定了中法天津条款，重张侵略旗鼓
。　　冯子材解甲归田，自叹壮志凌云却不可再上沙场，仍心系黑旗军，赞成让其九子冯相锟投奔黑旗军
。　　1883年5月19日，法国水师上校李威利与刘永福在越南纸桥决一死战，黑旗军全歼李威利所部，取得纸桥大捷
。冯相锟随张字营的清军入越南境，加入黑旗军,更名小九
。　　中法战事一再，日本因法国入侵越南，伺机而动
。面暂且势，在上海因病请假的李鸿章与曾任直隶提督的刘铭传商讨对策，以为生长水师乃御敌之要务
。与此同时，两江总督左宗棠要求淮军手下式环骖运总督杨昌濬想步伐买船只和建炮台，用以对抗外敌入侵
。　　朝廷下旨让李鸿章回天津北洋本任，他以继续抱病为由，留在上海与法国特使谈判，试图促成和局
。