孟大外家里，于成山(孙逊 饰)巧遇莫十三，二人不打不相识，成了朋侪。原来昔时孟大娘的儿子身为抗联团长，庞青云(那家威 饰)正是他手下？沽髡魇О芎，为逃避日军围剿，庞青云不得已上山当了胡子与刘殿魁结为兄弟。　　廖高轩(尤勇 饰)向上峰请求增补军力，却获得下令让他就地收编民团土匪，并送来收编名单。廖高轩无奈之下，只好派郑疤痢办理。　　与此同时，王冬风(高锦 饰)也接到了上级下达的剿匪使命，并把目的直指老磨盘的刘殿魁和摩云顶的庞青云。王冬风决议派邱兴文率一连到大窝铺驻扎剿匪。就在他们商讨剿匪计划的时间，于成山却私自随着莫十三，单枪匹马上了摩云顶，想招降庞青云。　　庞青云为磨练于成山的至心，按江湖规则设下了“闯死路”、“定三枪”、“跨门槛”等三关，于成山仗着自己的小智慧蒙混过关。谁知他自得忘形出言失慎，庞青云套出他只是个俘虏兵，把于成山轰出了寨门。　　于成山回到大窝铺，才知道团里已经下达了剿匪的下令。他意识到事态紧迫，忙赶回团部，向王冬风汇报了摩云顶庞青云有意投诚的动向。　　王冬风当机立断，掉臂危险，带着于成山二上摩云顶。庞青云深受王冬风的至心感动，连忙歃血立誓投诚，并包管说服老磨盘的刘殿魁，一起接受整编。　　此时，郑疤瘌在马老三(陈光宝 饰)的资助下，已经乐成地收编了刘殿魁。庞青云兴致勃勃来到老磨盘劝说刘殿魁投诚。刘殿魁冒充允许，背地里由马老三谋划，设下了鸿门宴，约请王冬风来老磨盘商议整编。　　廖高轩得知新闻，决议派出郑疤痢的特攻队布下重兵匿伏。王冬风接到了庞青云的新闻后，决议以身犯险，前往老磨盘Ｋ剂康秸庖蝗バ菥棠蚜，他让于成山随同驻大窝铺的一连，提前匿伏到老磨盘山下，如情形有变，就顺势强歼匪众。