廖高轩(尤勇 饰)决意投诚，王冬风(高锦 饰)派于成山(孙逊 饰)神秘前往最后协商。　　于成山在出发前再见张英(张慧 饰)，张英此次一反先前，关于成山柔情有加。于成山榨取情绪，二人相约待此次回来好好厮守，遂依依惜别。　　廖高轩在知己军官中宣布战场起义的决议，众军官分解。楚暮云叛变。廖高轩亲自前往楚暮云部。　　顽固的楚暮云同廖高轩翻脸，暗处的马老三(陈光宝 饰)欲杀廖高轩，被警卫击伤逃走。廖高轩被楚暮云扣押在他的团部。　　于成山得知廖高轩被扣即电告王冬风，我军随即提倡攻击。于成山向导小分队赶往楚暮云团部，欲救廖高轩。一番酣战后，于成山冲进扣押廖高轩的房间。　　廖高轩与于成山最后一次面扑面，一番兄弟叙旧。廖高轩请于成山在房外期待，他要写一封信。于成山出去后，屋内传出枪声，廖高轩举枪自戕