高福源向导手下返回东北军驻地，张学良(胡军 饰)得知新闻后连忙飞抵洛川前线，高福源向张学良详细转达了在陕北的所见所闻，使张学良坚定了联共抗日的刻意。遂又命高福源返回陕北，转达约请中共方面举行谈判的新闻。东北军神秘处确定了未知电码是由一个双重特工发出，继续排查。宋子文回复蒋介石(郑玉 饰)，宋美龄已派董建吾前往陕北联系中共方面。戴笠(叶大鹰 饰)已得知张学良接触了共产党员刘鼎，并向蒋介石汇报，蒋介石丝绝不信。高福源抵达陕北，向周恩来(刘劲 饰)转达了谈判的约请。日本特工钟笑天也最先接触刘鼎，并险些袒露自己的特工身份。