在杜重远的建议下
，张学良(胡军 饰)第一次接触了共产党的《八一宣言》
，并深感伤动
，并悟出了算命先生话的意思；氐轿靼埠
，在阵亡士兵的追悼会上
，杨虎城(刘谈心 饰)雪中送炭送上抚恤金
，两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发
，蒋介石(郑玉 饰)妄想接触苏联及中共方面
，并请宋子文代其联系宋庆龄
，让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时
，又神秘下令戴笠(叶大鹰 饰)继续监视宋庆龄
，并命戴笠前往西安监视张学良的动向。张学良来到西安复建的东北大学视察
，受到东大同砚们的接待。