张学良(胡军 饰)回到公馆，赵一荻(霍思燕 饰)已经焦虑地期待多时，餐桌前两人回忆起优美往事，张学良体现愧对赵一荻。被扣押的蒋介石(郑玉 饰)从睡梦中惊醒，要来纸笔写下了“以死殉国”的遗书。张学良、杨虎城(刘谈心 饰)得知穆远亭和冯钦哉叛变的事情后，老羞成怒，重新排兵排阵，以防中央军进攻。宋美龄抵达南京，与亲日派强烈争辩后，决议先由私人照料端纳前往西安一探虚实。赵文青失踪后，杨虎城派人寻找依然一无所获。张学良万万没有想到事情后的情形会是云云不堪，随厥后到蒋介石处，请求蒋介石允许自己的“联俄、联共、一同抗日”的主张，但蒋介石仍然避之不谈。