杨虎城(刘谈心 饰)陪蒋介石(郑玉 饰)游览华清池，也向蒋介石进言，蒋介石允许清剿红军之后才华亲率步队前往抗日前线。张学良(胡军 饰)找到刘桂五，假命刘桂五刺杀蒋介石。张学良、杨虎城终于决议要扣下蒋介石逼他抗日。这时，东大学生柳叶儿，徐世良等人来到剿总请愿，希望张学良支持12月9日的纪念“一二·九”运动的游行；氐骄傺盗吠诺牧豕鹞褰躺苯槭男挛鸥嫠吡送谘盗酚慕岚菪值芘私ㄉ胶椭７被。不料，潘建山、郑繁华向中央宪兵团雷剑邦密告。12月9日，以学生为主的请愿步队上街游行，得知刺杀新闻的中央宪兵团和蒋介石的卫队营坚持高度警备。