12月23日至24日
，张学良(胡军 饰)、杨虎城(刘谈心 饰)、宋美龄、周恩来(刘劲 饰)等人在张学良公馆举行正式谈判
，谈判告竣改组南京政府、释放七君子等五项协议
，但蒋介石(郑玉 饰)仍未在协议上签字。圣诞前夜
，周恩来提出要求要面见蒋介石
，宋美龄允许了这个请求
，安排了蒋介石与周恩来之间十年后的重逢。东北军、西北军的下级军官得知张学良在蒋介石未签署协议的情形下允许放蒋介石脱离
，毅然向张、杨二人举事
，要求蒋介石必需签字。为了不再生事端
，张学良决议圣诞当日下昼脱离西安
，虽遇到孙铭九等人起劲阻拦
，但仍坚持亲自护送蒋介石返回南京。