伤愈后的刘鼎来见张学良(胡军 饰)
，张学良决议拉出一部分步队跟红军一起抗日
，并要刘鼎带给中共一封亲笔信

。刘鼎将张学良的信交给中共中央
，中共中央决议先让张学良不要和蒋介石(郑玉 饰)闹翻

。蒋介石以避寿之名前往西安
，并严令张学良、杨虎城(刘谈心 饰)不要在军中张扬抗日
，一心抗日

。东北军神秘处和省党部宪兵团均已锁定双重特工的位置
，宪兵队随之举行搜查
，经由钟笑天伪装的发报机逃过了宪兵的搜查
，但拘捕了袭击金德奎的钟本鸣

。赵文青得知后
，请求寄父杨虎城解救钟本鸣

。