何昆(王鹏凯 饰)在日本水师陆战队中受到池田的酷刑审问，他坚持说这只是一场民事纷争，拒绝说出自己的身份，许曼华请江波(杜淳 饰)营救何昆，江波已未接到上级的下令为捏词决绝了

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老K(杨树泉 饰)约见了“国际小组”的宫西中一，老K对宫西中一的引渡方法不以为然，特殊发明此人是日自己时更是很不知足，老K转而见江波谈营救康瑛(阿斯茹 饰)的事

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尤尤物(朱虹 饰)约见了汪丕夫，汪丕夫自动告诉尤爆发了电台事务，他体现不可向日自己批注何坤的身份，他请尤尤物去找日自己斡旋，以高宗武（国民党政府外交部亚洲司司长）是否能来沪与日方谈判做要挟

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尤尤物（滕玉莲）见到了多年未碰面的父亲藤谦，已经易容的滕玉莲不肯直面自己的父亲，谈到营救妄想时，藤父请尤尤物去找江波，

尤尤物约见了日本驻沪武官本田将军，想从日本水师中要出康瑛，捏词是她想生长康瑛入日本特务机关，本田决绝了

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江波与老K终于晤面了，在讨论营救方法时老K主张武装营救，江波从阵势思量没有思量，俩人不欢而散

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