何昆(王鹏凯 饰)神秘与丛丽晤面，指示丛丽要监视江波(杜淳 饰)，并告诉丛丽胡主座的意见是只要条件成熟还希望丛丽嫁给江波，丛丽差别意。娇妮(屈菁菁 饰)被调到满铁视察班后，尤尤物(朱虹 饰)很受惊，她找来宫西探讨，宫西主张杀掉娇妮，尤尤物差别意，以为这样会破损统一战线，唯独可行的步伐是康瑛(阿斯茹 饰)退出，但这要征得老K(杨树泉 饰)的赞成。

尤尤物约见了老K，把娇妮现在与康瑛一起事情的事情说了，老K等人担心娇妮会把康瑛作为汉奸处置惩罚，并且娇妮也很利便侦查宫西中一与丽机关的活动，最后决议适当的时间要调康瑛脱离上海，老K主张请江波出面见娇妮攻心封口。

一天娇妮下班后，跟踪从视察班里出来的康瑛，穿过几条街巷后她突然被拉到了一个大院里，死后大门紧闭，江波站了出来。娇妮对江波说她现在所做的一切都是为了国民党，并说她已经在日特的山下机关袒露了。在更新大舞台打死赵文元的弹壳只有娇妮的枪中可以射出，日自己正在全力视察她，江波希望娇妮逃回军统，或投奔共产党，娇妮说回军统不可能了，由于她送出的有关赵文元的情报险些导致何昆的第七行动组三军淹没。

投共产党更不可能，她双手沾满了共产党人的鲜血。娇妮还向江波讲述了她打入日特机关的所有履历，江波允许替娇妮去找何昆扑面说明她的清白。