中共地下组织决议将这个卖国的谈判内容宣布于世，一时间阻挡谈判阴谋的传单撒满上海的大街小巷，民众爆发了阵容浩荡的游行。

江波(杜淳 饰)向日本军方透露了假情报，保安三团增添了十五门德产大炮，日本军方很小心，池田安排大山等人到八字桥修建工事，同保安团坚持。

江波的挺进小组拍到了娇妮(屈菁菁 饰)收支日本水师陆战队的照片，江波十分受惊。

日本特务机关的头目山下与井上下令娇妮去靠近水师陆战队的大山勇夫，由于他们获得新闻，日本水师陆战队即将对中国军队动武，娇妮把这一主要情形报告给何昆(王鹏凯 饰)，何昆上报段德彰，宣子奇(周明汕 饰)也获得上级的指示，下令军队进入紧迫状态。

大山勇夫率领一个士兵驾车硬闯保安团驻地，江波下令开枪，击毙了这两个日本武士，同时汪丕夫也接到了两名日本武士被打死的报告。

日本水师陆战队紧迫从青岛、旅顺召集兵员，中日战争在上海一触即发。