国民党军驻守上海的最高司令部批准了江波(杜淳 饰)提出的“刮骨行动”即袭击日本井上特务机关，但明令江波不可进攻日本驻沪领事馆，江波对此十分不解

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日本井上特务机关约见了尤尤物(朱虹 饰)的下属宫西中一，相识尤尤物的动向

。宫西中一也趁机探询山下珍子为何要找汪丕夫，原来山下珍子是为了搞清日机轰炸英国大使坐车的事务，由于情报是山下机关提供的，此次轰炸事务没炸着蒋介石，倒是炸伤了英国大使，引起了国际纠纷，山下珍子十分焦虑

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宫西中一搞到了井上机关的内部结构图，通过尤尤物转给康瑛(阿斯茹 饰)

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国民党军上层明令江波所部提前实验“刮骨行动”，江波起劲的安排行动细节

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南京胡主座给何昆(王鹏凯 饰)打来电话，下令他配合“刮骨行动”，何昆到宣子奇(周明汕 饰)部报道，当得知进攻目的是井上机关时他出面阻止，由于那里有他的卧底娇妮(屈菁菁 饰)

。宣子奇不知其究，一怒之下扣押了何昆

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当晚，国军全线出击，掩护江波率突击队穿插敌后

。出发前何昆突然要是要给突击队当向导，宣子奇赞成了

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此时日军松井石根率领日军援军抵沪请求上岸所在，在井上机关井上贤二、山下珍子正指挥着河口千惠（娇妮）与海上的日军援军联络，他们突然接到电话，日本驻沪武官本田将军与狄村大佐将抵达这里

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