林家耀(寇家瑞 饰)虽然辜负吴若云(杨紫 饰)在先，但他事实身世显赫是富家子弟，吴乾坤(王奎荣 饰)劝说吴若云原谅林家耀。吴若云心属 海猫(杨志刚 饰)，不肯再与林家耀维持婚约。

海猫返回远离已久的虎头湾，向尊长乡亲们问好，却受到众人萧条。海猫漫不在乎，抗起衣物住进自己舍弃多年的家。

吴乾坤得知海猫回到虎头湾，上门找海猫算账，吴天旺(赵锦焘 饰)对海猫充满嫉恨，一进门就举枪瞄准海猫。

海猫由于昔时不肯娶吴若云为妻，与吴乾坤结下恼恨，吴乾坤唤退吴天旺，与海猫独处。

海猫突然返回虎头湾，吴乾坤猜到海猫与林家耀是一伙的，林家耀曾劝说吴乾坤把自家建成战地医院，支援共产党抗日，吴乾坤其时掏脱手枪忠言林家耀休想再打吴家的主意。

海猫在吴乾坤眼前否定与林家耀是同伙，甜言蜜语称，自己重返故地受到上级的指示，守卫虎头湾黎民的清静。吴乾坤见海猫不像说谎，决议静观其变，离去之时嘱咐管家送点粮食和油给海猫。

吴天旺原本以来吴乾坤会教训海猫，效果海猫成了吴乾坤的座上客，又得粮食又得油，吴天旺心有不甘，怀惴一包毒药，登门造访向海猫谢罪致歉，谎称之前由于听命于吴乾坤，以是才仇视海猫，因吴乾坤与海猫和洽，吴天旺决议与海猫化敌为友。

趁着海猫不预防，吴天旺将毒药撒入锅中，海猫浑然不知，盛好饭菜，约请吴天旺入席，吴天旺突然翻脸不认人，一声不吭离去。

吴若云从槐花(宣璐 饰)嘴中得知海猫归来，欣喜若狂上门找海猫，已经脱离海猫家的吴天旺担心吴若云吃撒了毒药的饭菜，原路返回，站在门外偷听。

吴若云认定海猫是为了她才回虎头湾，激动得热泪盈眶，扑进海猫怀中痛哭。海猫招呼吴若云入席用饭，吴天旺冲进房中夺过吴若云手中的饭碗，倒到门外，又把一锅的食物所有倒掉。

海猫与吴若云见吴天旺行为异常，猜到食物中含有毒药。

天黑，吴天旺在喝边闷头喝酒，为未能毒死海猫苦恼，海猫来到海边找到吴天旺，猜到自己被吴天旺仇视是由于吴若云，吴天旺因爱上吴若云，嫉恨海猫，以是才爆发杀意。

海猫挨了吴天旺一顿暴揍，没有还手，吴天旺回到住处将怨气发泄到槐花身上，妄想与槐花亲热，却遭拒绝
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