击毙了赵洪胜(王绘春 饰)之后，各人以为特务一事已经得以解决， 海猫(杨志刚 饰)便也重新露面，为身为自己娘舅的赵洪胜打造棺材。各人见到海猫没死，都兴奋地跑来围观。而三浦(江涛 饰)则恨恨地立誓，一定要期待时机报复。

海猫和秧歌疯子(信鹏 饰)来到昔时送信的山路上，寻找线索。疯子回忆起昔时遇见的人的容貌，据他的形貌，海猫推测出昔时的人很有可能是三浦所扮。海猫来到道观，见到了吴家管家。自吴乾坤(王奎荣 饰)死后，这么多年，一直是管家照顾着吴若云(杨紫 饰)。管家一见到海猫，就指责他昔时害死吴乾坤一事。为了彻底弄清晰事情，海猫将自己的字迹拿出来，与管家一直生涯着的昔时的信件比照。比照之下，管家终于相信手中的信件不是海猫所写，而是仇人的阴谋。管家告诉海猫小宝是他的儿子，海猫欣喜万分，但他知道吴若云不会容易原谅自己，便请求管家不要将自己来一事告诉若云。

自赵大橹(牛北壬 饰)死后，香月一直坚持守在赵大娘身边尽孝。赵大娘知道香月对海猫有情，便找到海猫，想笼络俩人的亲事。香月得知了这件事，只好告诉赵大娘海猫早就与吴若云成了亲，而自己则会一直陪在她身边，为大橹守寡。赵大娘见香月云云灵巧懂事，感动得红了眼眶。

许世友司令员要来虎头湾视察，三浦漆黑举行了安排，妄想趁机杀了许司令员。他找到吴若云，谎称自己是吴乾坤的老手下，是来给吴乾坤报复雪恨的。吴若云听从了三浦的话，住回了虎头湾的家中。而三浦则追随吴若云进到了她家的地窖中，将隧道一直挖到了广场之下，并且在隧道中堆放了大宗的炸药。届时，只要吴若云点燃引线，不但是许世友，包括海猫和广场上所有的黎民，都将一命呜呼。

吴天旺(赵锦焘 饰)趴在海神庙上，驾着枪妄想谋害许世友，被赵发(吴昊 饰)和吴天霞发明。无路可退的吴天旺趁他们不备，便妄想跳海逃命。