海猫(杨志刚 饰)受伤严重，全身被烧伤，成了一只“烤猫”。秧歌疯子(信鹏 饰)拉起板车把海猫送回虎头湾，林家耀(寇家瑞 饰)与赵香月(刘芊含 饰)闻讯赶来，海猫嘱咐众人暂时不要通知吴若云(杨紫 饰)，他不希望自己在伤痕累累的状态下见到吴若云。

两个月后，海猫伤势愈合恢复康健，踏上久违的故土，找到吴若云教书的地方。吴若云已有两年有余没有见到海猫，马上眼泪横流，说不出话来。

赵香月有意让吴若云与海猫独处，提醒众人下课。吴若云公私明确，要求众人继续听课，同时让海猫也坐下来听课。一堂课上完，海猫与吴若云笑容可掬奔回住处，吴若云一直没撤下两年前安排的洞房，神色感概与海猫谈起两年以来虎头湾爆发的事情。

父亲吴乾坤(王奎荣 饰)起劲支持抗日，让出一部份屋子，给八路军改建为战地医院，不料驻守在外地的陈镇长不领情，以打土豪的名义欺压吴乾坤脱离生涯多年的家园。

海猫听完吴若云讲述的事情经由，愤愤不平，找到陈镇长，妄想为吴乾坤翻案。陈镇长姿态自豪，一门心思认定吴乾坤是田主豪强。并且劝说海猫与身世田主家庭的吴若云划清界线。

海猫见陈镇长是非不分，来了火气说了一句粗话拔腿就走，穿过院子的时间遇到了吴天旺(赵锦焘 饰)。吴天旺认出了海猫，不冷不热与海猫打了一声招呼，海猫对吴天旺冷漠的态度爆发了不解。

两年已往，物是人非，昔时痴情于吴天旺的槐花(宣璐 饰)嫁给了八路军战士老林(柏杉 饰)，婚后偷偷摸摸与吴天旺偷情。老林早就听说过槐花在虎头湾的名声欠好，有身流产还与野男子苟合，漆黑留了心眼，一天晚上突然返回家中，发明一个瘸子跳窗逃跑。

老林将怒气发泄到槐花身上，掏脱手枪妄想击毙槐花，紧迫关头海猫赶了过来，阻止老林枪毙槐花。老林从同伴嘴中得知海猫也是八路军，一脸悲愤讲述自己婚后不幸的遭遇。海猫听完老林描绘的奸夫体征，想起了走路一瘸一拐的吴天旺，猜到槐花的奸夫十之八九是吴天旺。

一波刚平，一波又起。侦探班的战士发明虎头湾外面泛起一支敌军，在敌军逃走之时拾获了一个皮盒子，海猫见多识广，发明皮盒子是日自己用来装望远镜的，这就说明泉源不明的敌军极有可能是日军。