虎头湾外围泛起了一支可疑的步队， 海猫(杨志刚 饰)向导二十多人脱离虎头湾，匿伏在山路上。赵香月(刘芊含 饰)则向导另一支步队引诱敌军落入匿伏圈。

泛起在虎头湾的可疑步队由汉奸组成，为首的头领是海盗身世的荣六。赵香月在山中追踪到了荣六，双方爆发强烈枪战，荣六怆惶逃命进入海猫一行人的匿伏圈，海猫识出了荣六，高声喊话，提醒荣六唯有弃枪投降才华保命。

荣六为了活命阻止对抗，被海猫抓回虎头湾。陈镇长与海猫向来背面，指责海猫私自带队脱离虎头湾，即便有赵香月出面证实海猫正在抓日本特工，陈镇长依然持嫌疑态度，对海猫带队出征不向上级讨教爆发不满。

海猫顾不上与陈镇长争论，将荣六带回到小院内审讯，荣六下跪说谎，称自己脱离黑鲨(赵恒煊 饰)之后在山中营生打野兽，海猫识破了荣六的假话，拿出装望远镜的盒子，提醒荣六唯有如实交待才华保命。

指使荣六监察虎头湾的人是日军特务三浦(江涛 饰)，荣六为了活命，不得不向海猫透露三浦的藏身之处。

三浦因发明荣六迟迟不归，猜到荣六落入到八路军手中，计上心来在营地内安顿地雷，等侯八路军上勾。

荣六向导海猫来到日军营地，海猫见营地内一片清静空无一人，心中升起警疑，与赵香月蹑手蹑脚走进营地。

营地内的地上埋有大宗地雷，海猫在行走历程中绊到一根地雷引线，连忙意识到不妙，拉起赵香月往后就跑。地雷轰然炸响，两人毫发无损。

藏在远处山坡上的三浦架起偷袭枪找到了海猫，一脸惊讶。两年前，海猫曾被三浦刺杀险些丢了性命，三浦欣赏海猫是个英雄，往海猫脚边开了一枪，发出寻衅，妄想来日与海猫好好较量。

陈镇长与海猫水火禁止，跑到首长身边打海猫的小报告，与此同时，三浦缠着绷带扮成八路军伤员，射杀守卫救走了荣六几人。

林家耀(寇家瑞 饰)陪海猫去县城见首长，在路上透露与苏菲娜(肖茵 饰)恋爱的事情，海猫知道林家耀在南洋结过婚，勃然震怒，要求林家耀远离苏菲娜。

林家耀一经收抵家人寄来的信件，妻子已经赞成仳离，他已是只身一人可以再娶。

海猫看完林家耀出示的仳离证实，作废心中火气，在林家耀的陪同下进入县城造访首长。

首长很是相识海猫的为人，调走了陈镇长，让海猫治理虎头湾。陈镇长原本就不妄想在穷山恶水的虎头湾待下去，料理行李准备出发。吴天旺(赵锦焘 饰)追随陈镇长两年有余，深受陈镇长重视，获得追随陈镇长一起脱离虎头湾的允许，临行之前，他居心叵测向吴若云(杨紫 饰)作别。