海猫(杨志刚 饰)游说黑鲨(赵恒煊 饰)向导所有海盗抗日，黑鲨一直想跟日军大步队较量，决议带着妻子竹叶青(陈洁 饰)一起上阵杀敌
。竹叶青巾帼不让须眉，早就想跟践踏中国同胞的日军较量一番
。

黑鲨送走了海猫，将所有手下唤到大厅，慷慨阵词，不希望所有人做一辈子海盗
。国难当头，众人理应保家卫国上阵杀敌
。

荣六外貌听从黑鲨，漆黑笼络七八个海盗，谎称黑鲨想当官，把所有手下当成炮灰，被他笼络的海盗信以为真，决议随着他一起与黑鲨为敌
。

赵香月(刘芊含 饰)想参军加入八路军，海猫因与吴若云(杨紫 饰)成了亲，在赵香月眼前惴惴担心，又不敢说出完婚的事情
。赵香月一直盼愿嫁给海猫，她这辈子认准了海猫
。

海猫硬起头皮提起自己与吴若云成了亲，赵香月不相信海猫说的话，海猫平时为人油嘴滑舌语言不可靠，赵香月深信海猫是在诱骗她
。

海猫拿赵香月毫无步伐，暂时放下与赵香月的情绪纠葛，前往海阳县城找赵洪胜(王绘春 饰)，探讨继续搪塞日自己
。

赵洪胜已经引起特务三浦(江涛 饰)注重，三浦嫌疑赵洪胜遮掩了一些事情，赵洪胜见三浦心如明镜，吓得赶忙把藤田去虎头湾看扭秧歌的真相说了一遍
。其时扭秧歌的族人用唱歌方法詈骂藤田，赵洪胜因担心日军搪塞不了虎头湾的族人，于是没有向其翻译歌词内容
。

三浦听完赵洪胜诠释的前因效果，嘴上说相信赵洪胜对日方忠心，脱离赵府之后向藤田打小报告，认定赵洪胜是贪生怕死之辈，只要被威胁到了性命，赵洪胜定然会出卖日军
。

藤田妄想杀掉赵洪胜，三浦深谋远虑，劝其暂时留赵洪胜不死，若是日方杀戮了赵洪胜，势必引起虎头湾黎民小心，日后日军若要攻打虎头湾将会更贫困，因此，日军攻陷了虎头湾之后再杀掉赵洪胜也不晚
。

海猫潜入赵府找到赵洪胜，欺压赵洪胜继续为八路军效力，赵洪胜原本已经料理行李准备逃走，准确的说，他已是八路军安排在日方内部的眼线，他要再不逃跑，早晚被日方查出真相，到时生怕想跑都跑不了了
。

在海猫的欺压下，赵洪胜只得作废逃跑妄想，继续充当八路军的眼线
。

三浦返回道观，让吴天旺(赵锦焘 饰)拉走一具日军士兵遗体，返回族人身边，捏造英勇杀敌的假象，获得吴乾坤(王奎荣 饰)的信任
。为了花招演得更逼真，三浦举起军刀在吴天旺背上砍出一道伤口
。