上世纪三十年月，日本发动周全侵华战争。桂林成为主要战略支点。国军旅长戚本忠(于震 饰)衔命来接国民党高官，没想到意外见到八路军干部戚本孝(任东霖 饰)。想起昔时的事，戚本忠马上火冒三丈，与戚本孝当众爆发冲突。日本特工朝戚本忠开枪，现场大乱。贴身侍卫戚小玉(杨思琦 饰)替戚本忠挡枪，日本特工则死于国军乱枪之下。戚本忠嫌疑枪手是受戚本孝的指使，扣押八办干部，睁开视察。日本特工绑架桂剧名伶苏若水(戴娇倩 饰)。戚本忠获知新闻，调动步队围追切断乐成营救。戚本忠与苏若水是情人，因戚母张咏菊(刘瑞琪 饰)差别意这门亲事，他们只好暂时保密两人的关系。中共桂林地下党在“漓江”的指示下从外洋搞到一套广播电台装备，因延安急需这套器材，恳请八办出面护送。戚本孝自动请缨执行使命。刘汉太(李国麟 饰)嫌疑戚本忠就是中共桂林地下党的传奇英雄“漓江”，为掌握确凿的证据，最先对其跟踪盯梢。戚本礼(戚玉武 饰)的批注让苏若水有口难言。恰逢官绅戚正源(岳跃利 饰)五十大寿，苏若水自作主张决议去戚家唱堂会，以便赢得未来公婆的好感。没想到，却遭到姐姐苏若风(张澍 饰)的强烈阻挡。戚本忠连夜召开军警联席聚会，妄想找个捏词尽快将八办赶出桂林。