日军对桂林发动空袭，目的是刚刚抵达的蒋介石。戚本忠(于震 饰)没想到蒋介石会提前到访，更没推测日谍的情报云云高效。白崇禧给戚本忠发来电报，要求限期侦破日谍案。戚本忠只好提前收网，将早在监控中的李佩玉(高宇航 饰)和白松子拘捕。李佩玉对日谍组织知之甚少，白松子却拒不启齿。戚本忠决议对李佩玉执行死刑，李佩玉后悔莫及。白松子被带到行刑现场，可是她不为所动。戚本忠对白松子的审讯陷入僵局。戚本忠拿到白松子的情书读给苏若水(戴娇倩 饰)听，苏若水虽然感动落泪，但仍不肯原谅戚家对大姐的暴行，忍痛将戚本忠赶走。戚本忠一头雾水，他不知道母亲张咏菊(刘瑞琪 饰)指使下人暴打苏若风(张澍 饰)一事，嫌疑自己拿着别人的情书读给苏若水听才导致她的生气。戚本忠再次审讯白松子，使用她为自己的情人大岛复仇的迫切心情，一举击溃她的心理防地。潜藏在桂林的日谍网告破，除头目川崎漏网外，其他人悉数被捕。白松子将功抵过，戚本忠决议留她在情报部分事情，监视使用，继续追查川崎的行踪。又一批日本特工神秘抵达桂林，并接受川崎的调遣。川崎怨恨戚本忠，马上制订刺杀妄想。