照料秦天夫(王铂清 饰)带队前往抓捕，却晚到一步，白松子早已不见踪影。戚本忠(于震 饰)想笼络三弟戚本礼(戚玉武 饰)和戚小玉(杨思琦 饰)相好。戚本礼说自己只爱苏若水(戴娇倩 饰)一人。泰嫂米粉店吊销了
；簧先忠碌奶┥ㄌ┤攴遥┯刘汉太(李国麟 饰)晤面，原来他俩是伉俪。泰汝芬建议，可以通过党部生长苏若水加入国民党，借机试探戚本忠的反应。刘汉太决议依计行事。因误会柳雨烟(周昕妤 饰)与戚本忠的关系，苏若水宣布与她隔离师徒关系。柳雨烟自杀以证清白，苏若水这才饶过她。为了捉住戚本忠的心，戚小玉自动献身，戚本忠生气脱离。恰巧苏若水来找戚本忠，发明戚小玉衣衫不整。苏若水决议跟戚本忠别离。戚本忠听说八办在桂林招募学生军很是生气，秦天夫却说，八办招募的学生军必需划归自力旅旗下。戚本忠体现赞成，乐得其成。苏若水在戚本礼的指导下排演戏剧《虞尤物》，诸葛先生讥笑这个戏为哀叹亡国之音，是落伍的，反动的，消解人们抗战之心。正式演出之时，只卖出一张票。苏若水伤心不已，身心俱疲。在诸葛先生的勉励下，苏若水全身心投入抗战新戏的排演，演出获得重大乐成。与此同时，苏若风(张澍 饰)与诸葛先生似有似无的恋爱也在一连发酵。