诸葛先生等人准备西南剧展，建议苏若水(戴娇倩 饰)排演《花木兰》。戚本忠(于震 饰)失慎丧失了秦天夫(王铂清 饰)给他的那份名单。戚本忠坐立担心。受戚本忠“民心论”的影响，戚本礼(戚玉武 饰)也注重到舆论的主要性。为了消弱左翼戏剧的影响力，戚本礼约谈父亲戚正源(岳跃利 饰)，想让戚正源出面排演赞美国军特工的《野玫瑰》与左翼戏剧对抗。戚正源不体贴政治，一心只想捧红柳雨烟(周昕妤 饰)，两人一拍即合。戚正源一番歪理邪说，最终将柳雨烟说服。演出前夕，苏若水发明自己有身了，可是戏谁来演
？视戏如命的苏若水忍痛决议，弃子保戏。白先德来找戚本忠，让他劝苏若水放弃加入西南剧展，并拿出一个信封作交流。戚本忠以为信封里是他丧失的地下党名单，连忙允许了白先德，效果信封里只有一张支票。那份名单显然也不在白先德手里。听说苏若水要打掉孩子，戚本忠坚决差别意，为此两人爆发强烈争吵。