八办运送的电台装备即将抵达桂林，刘汉太(李国麟 饰)决议以查出违禁品为由扣押八办职员、物资，试探戚本忠(于震 饰)的反应。戚本礼(戚玉武 饰)来找苏若水(戴娇倩 饰)，约请她加入桂剧刷新，再次批注。苏若水不肯看到兄弟因自己交恶成仇，提出果真两人的关系。戚本忠明确苏若水的感受，决议去跟母亲挑明此事。戚本孝(任东霖 饰)等八办职员、物资在国军检查站遇阻，与此同时，一支日军侦探分队正朝这边迫近。戚本忠率部赶到下令国军检查站放行八办职员及物资。戚本孝不肯欠人情，八路军战士与国军一起迎击日寇。戚本忠负伤，被送进医院救治。为抓捕“漓江”，军统特务使用中共叛徒贺瘸子当诱饵，赶往贺瘸子准备与“漓江”讨论的咖啡馆，贺瘸子已经被“漓江”除奸。刘汉太越发认定戚本忠就是“漓江”，命向书荣带队前往抓捕。戚本孝与戚本礼碰面，谢谢桂林地下党为延安提安提供的电台装备。两兄弟由于配合的信仰和斗争目的而显得格外亲近。