戚本忠(于震 饰)施展手段欺压刘汉太(李国麟 饰)允许不再追究秦天夫(王铂清 饰)的罪责。刘汉太越发认定戚本忠有问题。刘汉太决议将监听装备用到戚本忠身上。戚小玉(杨思琦 饰)要求戚本忠迎娶她，一了戚母心愿。戚本忠获知戚小玉的心思，决议笼络她和戚本礼(戚玉武 饰)相好。军统特务乐成地在戚本忠的寓所装置了窃听装备，刘汉太很自得，只等拿到戚本忠是共产党的证据。戚本忠并不知道，自己的一举一动都已经处于军统监控之下。戚本忠与苏若水(戴娇倩 饰)由于抗战的问题争执起来，两人不欢而散。苏若水后悔与戚本忠争吵，去而复返，没想到竟望见徒弟柳雨烟(周昕妤 饰)与戚本忠喝酒谈天的一幕。苏若水伤心离去。柳雨烟拒绝陪舞，戚本义(向沛林 饰)找到舞厅老板起诉。老板暴打柳雨烟。柳雨烟受伤住院，柳家贫困，无力肩负医药费。柳父背着受伤的柳雨烟来找苏若水，蛮不讲理地要他肩负女儿的医药费。戚本礼替苏若水解了围。戚本忠在自力旅开展大练兵，意在对日寇备战。风传戚本忠将出任桂林城防司令，军统刘汉太假惺惺前来贺喜。戚本忠要求他尽快破获日谍案。