邱三奇(陈月末 饰)允许帮殷汝耕争取北平市长，殷汝耕想引入日本歌舞妓作为文化生长的偏向，鸡贼假借找劳工之名向邱三奇汇报，殷汝耕让他随便挑选劳工。邱三奇同准时回北平让土肥原有些意外，土肥原让人找捏词去宪兵团逼邱三奇交待回来晚的缘故原由。鸡贼挑选几名劳工后和邱一奇一同回北平，邱三奇让罗八上了自己的轿车，还派鸡贼到北平前将那些劳工都放了。殷汝耕来北平找土肥原，土肥原知道他此来的目的是想当北平市长，土肥原没见殷汝耕，还让他将冀东的事情办妥。邱雨烟(王梓诺 饰)看不透他哥的为人，她向庞天德(范雷 饰)问起来，庞天德对邱三奇钦佩万分。松井衔命来到宪兵团找邱三奇邱三奇没在团部，庞天德诠释时邱三奇从外面冒充喝醉回来，邱三奇见到松井后詈骂一番，松井想撒野时被庞天德拦住，他生气脱离。邱三奇带邱雨烟来到茶楼，他安排邱雨烟在第四个包间和罗八碰面老于和张开也在那里，罗八向他们提及自己被救的经由。罗八让老于等人允许不要告诉任何人关于邱三奇的资助，邱三奇不想让别人知道。邱三奇在街上看到潘局长带人在妓院抓人，潘局长向他提及马汉山(马岩 饰)的手下招供，马汉山逃走，邱三奇意识到马汉山的手下出卖他，问题的严重性不言而喻?罗八向老于、张开和邱雨烟宣读了八一宣言。邱三奇回去后向庞天德交待事情，日本特务来到宪军力让邱三奇出去，这在他意料之中。邱三奇被日本特务带往台基厂，去之前和松井赌博。宋哲元(张志坚 饰)接过庞天德的新闻后知道邱三奇被土肥原抓起来，他准备返回北平处置惩罚华北政务，军部搬到南宛。罗八向同志们说明遵义聚会的精神，他们要想尽步伐争取各界爱国人士的团结，罗八说出详细计划后同他们讨论。邱三奇见到王克敏(秦焰 饰)后绕着弯骂他，他清晰土肥原叫自己来的目的，马汉山的手下被带到土肥原的办公室，那人不知道太多神秘，邱三奇认出是老六，他松了一口吻，邱三奇和老六扑面临质，松井也被邱三奇绕进去，土肥原只好让人带老六下去，邱三奇不想去抓马汉山，土肥原给他一个星期的时间。土肥原向邱三奇问起去天津的缘故原由，邱三奇让他去问天津的侯局长，他说出在途中找殷汝耕品茗才晚归。邱三奇回到宪兵团，他让鸡贼给马汉山带话。邱三奇意料北平近期可能要出大事，他让庞天德去军部打探新闻；蔽迨∽急缸粤ψ灾蔚男挛旁诒ㄖ缴洗，那是王克敏找人写的文章，爱国人士看到后义愤填膺，日自己花钱雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陆潇(田中千绘 饰)，她对他的资助体现谢谢。土肥原得知罗八已到北平，他获得?索后派人前往抓捕。