香月想要回宫和山本庆子，邱三奇(陈月末 饰)亮明态度，宋哲元(张志坚 饰)准备召开记者宣布发宣布日军行为，香月司令想用武力威胁时他们并不恐惧，邱三奇留下那些条件后和宋哲元脱离，香月看后恼火万分，内容被发到日军军部
。土肥原一直在等东京的新闻，香月派人去找宋哲元，土肥原清晰这次输在盘算上，接到东京新闻后他被调到关外接任十四军团长职务，宋哲元赞成释放庆子和宫本
。松室接任土肥原成为北平特务机关长，土肥原准备在走之前再派一小我私家搪塞邱三奇
。几日后，宋哲元和邱三奇得知蒋介石带人去了西安，张学良给宋哲元发报
。邱雨烟(王梓诺 饰)从老于那里知道邱三奇也是共产党的地下事情者，她兴奋万分，老于告诉她主要是想让她心里有数，邱雨烟和张开向导小分队赶往西安
。松室送土肥原脱离北平，土肥原带着遗憾上车，他相信自己还会回来
。陆潇(田中千绘 饰)来到宪兵团让邱三奇很受惊，她让他按名单上的要求抓捕共产党，邱三奇有些难办，他妄想去台基厂见陆潇(庆子)，还安排庞天德(范雷 饰)抄了青翠楼，庆子知道那名单上的人有真有假，她任职于日本在北平的特务机关，她的妄想获得松室的认可
。庆子接到香月司令电话，她相信自己的妄想会很快看到效果，她安排宫本继续担当特?队长
。庆子为邱三奇布了死局，宫本按她的要领效劳，目的是激化矛盾
。邱三奇来到台基厂让庆子意外，他居心调戏她并提及抄了青翠楼，还拿出一份名单，邱雨烟回家后向邱福林(陈宝国 饰)提及她要去西安之事，学生组织了南下宣讲团，邱福林让她多会一些机敏劲儿
。庆子清晰邱三奇的做法是来反制她的，邱三奇的话让她有些畏惧，她命特务队马上行动
。邱三奇以犬字事情的真相来要挟他们，他要脱离时被松本问起何时会放青翠楼那些人，庆子痛骂邱三奇是大流氓，邱三奇的做法让她无可怎样，松室也赞许庆子和邱三奇睡觉，这让她越发恼火
。秦绍文让邱三去他办公室，邱三奇在那里见到庆子，他不认可何梅协定，袁绍文也赞许他的看法，潘毓桂(刘桦 饰)从中掺和，青翠楼被抓的人被庞天德带走后关押起来
。松室得知邱雨烟要加入南下宣讲团时准备伺机行动
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