吉星文在长城抗战中曾击退日军，邱三奇(陈月末 饰)向他批注态度，吉星文也发下誓言与日军死战，两其中国武士已向日军发出血的宣言。松室将准备的礼物要送给邱福林(陈宝国 饰)，庆子不解，这种变态让她心里十分疑惑。邱福林见到松室和松井来抵家里，东条英神秘见他，邱福林冒充牙疼拒绝晤面。宋哲元(张志坚 饰)给邱三奇打电话说明二十九军丧失的军器是殷汝耕所为，邱三奇妄想带鸡贼已往，他要和殷汝耕手下的两个军官喝酒。邱福林清晰日自己想拉他下水，他妄想以病为由举行搪塞，邱福林早已想开，邱三奇感受没那么简朴，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通县，邱福林让他不要担心。邱三奇不知道他和邱福林这一别将是永别，松室命小岛给邱福林看牙时将毒抹在他的牙上，那是一种最近的毒药，可以无形之中使人死于心肌梗塞。邱三奇到通县后见殷汝耕已将亲善公寓修睦，日自己态度犷悍，队长砚田见到他后上前打招呼，庆余也陪统一起喝酒，邱三奇给他们讲了居心，两人明确他的用意，他们对殷汝耕也难以忍受。邱三奇问起那批军器之事，还让他们资助。松室和松井又带着礼物来到邱福林家里，邱福林仍以牙疼为由举行推托，日自己提出请医生过来审查，邱福林允许了?邱三奇来到殷汝耕的办公室，他挑明是为军器之事而来，殷汝耕指责砚田和庆余，殷汝耕认可是衔命行事，他坚持要替日自己扣下军器，还让砚田和庆余送客，邱三奇在他们向导下见到那批军器，他们妄想派车随着邱三奇将那批军器交给宋哲元，邱三奇劝他们脱离，但砚田和庆余和殷汝耕尚有情分，他们允许他若是和日自己开战就横竖。庆子见到香月后知道东条英机来北平是假的，她被松室给诱骗了。小岛给邱福林看牙，发明有牙周炎，中国医生也在一旁确认。庆子给邱福林家里打去电话，邱福林让二姨太小飞燕(苏岩 饰)去接电话，她电话没挂断就被三姨太?背后用刀子所杀，但小飞燕死前也用水果刀杀了三姨太。邱福林不相识情形接受了日本医生的检查，等庆子赶到时看到邱福林等人已死，二姨太死前告诉她是日自己害死了他们，见宪兵团到后他只能黯然脱离。邱三奇找回军器后向宋哲元汇报，宋哲元接到邱福林被杀的电话后十分意外，邱三奇这才知道家里失事，他坐车急遽赶回去。庆子听到松室和松井的谈话，她推门而入询问起来，松室看到她戎衣上面的血迹。