黑衣蒙面人泛起，很快将日自己击退，所有人都震惊于蒙面人高明的武艺。方家欲问身份谢谢，蒙面人拒绝闪去。突然黑衣人闪进东觉房间，摘下面罩原是陈真(陈小春 饰)。陈真向东觉说明，因方家对自己的膏泽，不得不脱手相助。众人均不知来者身份，十分震惊。中日双方到警员局金局长(刘谈心 饰)处置惩罚论，争执不下，金局长和稀泥，日自己十分生气体现要用自己的方法解决。方家谢谢蒙面人，陈真不言不语不肯透露身份，方家上下推测也毫无头绪。佐藤(徐少强 饰)对自己的手下败给蒙面人十分生气，体现已约请日本最高武术柳生家族中人来华，克日将到。佐藤接到日本军部使者渡边转达的上级指示，要控制北平经济命脉，控制同盟纱厂。方家人对蒙面人的身份千般推测，猜到知恩，一再试探，陈真躲过。佐藤宴请全市工商业头面人物，许砚浓(刘永 饰)携爱女许燕如加入。佐藤试探参股同盟纱厂，被许砚浓婉言谢绝。宴会上，燕如与被父亲拆散的一经情人柳生静云(尹子维 饰)遇到，许砚浓恼怒离场。日自己到同盟纱厂门口高薪诱惑收买同盟纱厂工人，引发骚乱。方家解围不得，苦于遮掩身份和酬金方家膏泽的陈真，再次脱手相助。警员局金局长约请前清武状元皇甫一骠调解，佐藤在调解会上无理要求方家抬龙头登门致歉，方家拒绝，双方不欢而散。同门师弟路大安找到陈真，兄弟晤面，特殊开心。二人带着东觉在树林中叙旧，陈真见告昔时逃生的真相，路大安发明东觉小小年岁功夫了得，两人还一起围攻陈真，三个打打笑笑好烦懑活。突然陈真发明有人，一些黑衣人泛起，陈真与路大安同时跃起。