为了救志欣出狱
，许砚浓(刘永 饰)被迫把纱厂的股份转让给佐藤(徐少强 饰)
，使佐藤成为纱厂最大的股东
，随后
，佐藤免职了许砚浓的职务
，最先控制纱厂
，他欺压许砚浓阻止为国军制作制服
，改为日军制作。许砚浓不肯为日自己做事
，倾注自己多年的积贮驱逐了纱厂的员工
，使纱厂处于瘫痪的状态。渡边受中村将军的指派来到北平
，对佐藤的事情十分不满
，要调佐藤回日本接受审讯。利益受到危害的佐藤阴行刺害了渡边
，抢走了渡边的文件包
，并把渡边的遗体放到警员局门口
，为难金局长(刘谈心 饰)。金局长嫌疑陈真(陈小春 饰)
，找来陈真谈话。早知道新闻的陈真、路大安、志欣猜到渡边死于日自己之间的内讧。陈真向金局长剖析自己的看法
，并向金局长说明晰渡边的身份。日方就渡边一案向中国政府施加压力
，为澄清事实真相
，陈真、路大安铤而走险去泓口道场偷来渡边的文件夹。