陈真(陈小春 饰)路大愉逸成偷出文件夹
，又去找到懂日文的燕如翻译文件上的内容
，原来日自己真的要最先攻陷北平了。陈真等人拿着文件与佐藤(徐少强 饰)、日本事事对证
，真相明确
，佐藤一方颜面扫地。警员局通告栏内贴出公告
，向国人说明晰渡边殒命一事的真相
，激起了国人的仇日情绪。中国的商贩不再向日自己销售物品
，旅社也不再接待日本客人。泓口道场的人去买菜
，遭到中国商贩的拒绝
，双方打了起来
，赶到的警员拘捕了日自己
，山本宏(吴永伦 饰)前来请金局长(刘谈心 饰)放人
，金局长很不给他体面。中日双方主要的关系也影响到了燕如和柳生
，由于他们一个是中国人
，一个是日自己
，两国的旅馆都不接待他们
，他们无奈之下只好到一座放弃的庙宇中立足。柳生建议燕如带着孩子回家
，但燕如坚决不肯
，要和柳生呆在一起
，柳生备受感动。日军就要进入北平了
，千代(唐一菲 饰)下令佐藤必需尽快根除北平城内的异己
，给了佐藤很大的压力。为了尽早下手
，千代找到方志威(刘子豪 饰)
，下令他谋害陈真、路大安。方志威心中剩余的民族精神和他对泓口道场的恼恨使他断然拒绝了千代的要求
，佐藤等人为了避免方志威起义
，血洗新福威武馆。