真妃达兰(卡迪琳娜 饰)曾是昔时大汉天子陈友琼爱妃，朱元璋(陈宝国 饰)灭陈友琼后将达兰掠进宫时。达兰已有身孕，8个月后，故作早产，生下一子，唤作朱梓，被朱元璋封为潭王，达兰进宫之时，就一直珍藏着陈友琼的天子玉玺，理想有遭一日儿子朱梓灭掉大明重修山河。达兰的举止被朱元璋觉察，于是派出心腹太监装成黑衣人从天而降，意图偷走达兰珍藏的玉玺，以拿到明证，无奈忙乱中黑衣人只偷走了达兰的玉玺盒子。朱元璋对太子朱标谈起陈友琼天子玉玺之事，朱标以为传言未必可信，况且父皇一直对真妃不错，朱元璋冷笑道：达兰来我这里八个月就生下儿子朱梓，朱梓长得与朕迥异，看来达兰是想让陈友琼的遗腹子一登大统，这还不是隐患，最大的隐患尚有人在！正在这时，达兰宫中管事太监来报真妃娘娘宫里失盗，真妃正拷问宫人，等着回话。朱元璋听说是一个装首饰的盒子，于是居心说破财免灾，不值得兴师动众。为识破达兰掩人线人之计，朱元璋居心来抵达兰所居的仁和宫中，谈起替换太子一事，达兰显得很是关切，千方百计使用朱元璋立自己的儿子朱梓为太子，朱元璋忍无可忍，疾严肃色地说：我不过试试你的心，你果真不怀好胎，别人密告朱梓私自招兵买马，不在兵部列名，就有谋反之嫌，你告诉朱梓，倘若他有非分之想，那是他自绝于天地！说罢，拂衣而去。听朱元璋一席话，达兰自觉形势欠好，找大臣胡惟庸(侯天来 饰)商议，胡惟庸剖析一定是皇上派人前往偷的玉玺，达兰说她用重金买通了皇上身边的一个太监，偷听到了皇上和太子的对话，知道朱元璋已经相识遗腹子争取山河的战略，于是决议先下手为强。两人商议在万寿节这天为皇上祝寿，鸩杀皇上，捏造遗嘱，先对外严守神秘，秘不发丧，等潭王朱梓军力一到，内外连系，再正式宣读遗嘱，谁对抗谁就是起义。万寿节这天，仁和宫张灯结彩，真妃达兰里外忙活，一切准备停当，只等皇上架到。当朱元璋和众妃嫔走进仁和宫，达兰连忙迎接，并安排歌舞。与此同时，黑衣人再次潜入达兰卧室，从地下青砖中看出破绽，下手用佩剑敲砖，找到了玉玺。这时下人禀报：达兰娘娘卧室的青砖被人橇动。达兰马上神色惨白，来到卧室，已经找不到玉玺，知也被盗走，但她强装镇静，向寝宫走去，朱元璋的眼光一直追随着她。达兰恨得咬牙切齿：成败在此一举，她要让皇上的寿诞酿成祭日。达兰景物满面地回到宴席上，妃子们争相向皇上献祝寿酒，当轮抵达兰时，达兰背过身去，无人注重时将怀中早已准备好的砒霜放入酒中，朱元璋望见达兰侧身倒酒，心生疑惑。达兰面带绚烂笑容，向朱元璋祝酒，轻启朱唇祝福吾皇万寿无疆。朱元璋接过羽觞，居心浏览杯边铭文图案，以观达兰神色
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？朱元璋正色道：前年万寿节你不抢了朕的半杯酒喝吗
？今年怎么了
？达兰感应无望乐成，于是想将酒给皇上灌下去。无能为力之时，又想将酒泼在地上，说，皇上不稀罕，那我就倒掉它。于是将酒泼了一半，朱元璋龙颜震怒，说：朕下令你喝下这半杯！达兰自知欠好，只见朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉玺，朱元璋举印示众，谴责达兰私藏陈友琼玉玺，早有争取山河之心！达兰从衣带里拿出刺刀向朱元璋刺去，这时妃子郭宁莲(曾黎 饰)飞起一脚将达兰踢翻在地，达兰奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然从一将士手里夺过一把腰刀，将达兰杀死。并连忙向朱元璋禀报，潭王朱梓也带兵里应外合，朱元璋看在眼里，心知肚明。马皇后劝朱元璋回乡探望重修的皇觉寺。在皇觉寺外，朱元璋正接受众僧的参拜，正在此时，一僧人手持利刃，杀将过来，说时迟，那时快，宿将徐达大吼一声：秃贼勿伤我主！飞起一脚，踢落了僧人手中的刀剑，将僧人劫住。锦衣卫一拥而上，打得僧人们满地滚爬。朱元璋在这场恶斗中闭上眼睛，情绪极为降低，他远望远方，眼前马上掠过一阵风云，已往的一幕幕十分清晰。