朱元璋(陈宝国 饰)乐成打下和阳之后，元军几十万已兵临城下，派使者来劝降，郭子兴(唐国强 饰)十分焦虑，于是召来朱元璋商议
。朱元璋说：既然我们准期占了和阳，就可关闭三座门，把军力集中到南门把守，等和阳兵返回来，里外夹击，元军必退
。和阳征战之时正直郭子兴病重之际，他时时惊厥，连连召唤：元璋救我，元璋救我
。
。
。
。
。
。城外战势正紧，一股元军骑兵冲过来，高喊：抓穿绿袍的，抓朱元璋！朱元璋被冲进的蒙古将领飞枪刺中，差点跌下马来，郭宁莲(曾黎 饰)死命冲上前来救护，徐达叫郭宁莲护总兵回城，朱元璋说，我一进城，即是宣告失利，于是亲擂战鼓
。士兵因战鼓助威，个个振奋，呐喊着冲向敌阵，敌军溃退
。正在这时，朱文正禀报，郭元帅不可了，请朱元璋快快收兵
。此时郭子兴也处于昏厥状态，朱元璋来到床前，郭子兴竟睁开了眼睛，对朱元璋说，我死后，你就袭了我的元帅吧，好好帮手天叙……..朱元璋允许下来，郭子兴才定心闭上了眼睛，屋里马上一片哭声
。在郭子兴墓前，李善长(姜华 饰)对朱元璋说，郭子兴一死，你现实上是这支军队的统领者，你不应允许郭子兴帮手他的儿子郭天叙，上将们已以为意气消沉，各人投奔你朱元璋，是看你能够成为一小我私家物，你却把他们转卖给一个废物，你完全不要把郭天叙放在眼里
。朱元璋没有作声，算是默许
。长江优势帆蔽日，旌旗如林，朱元璋站立船头，向金陵挺进
。巢湖廖文忠千艘战船前来归附朱元璋，使他顺遂度江南下，江南黎民前来犒军，朱元璋下榜安民，深得民心
。朱元璋和女扮男装的郭宁莲来到了秦淮河一带，私访是否有将士嫖娼宿妓
。为了稳固军心，朱元璋划定所有将士不得沦落女色，一旦查出，连忙斩首
。这时正悦目见谋士李善长的轿子，朱元璋探听原来轿子是去请秦淮名妓刘思思的，朱元璋知道后深思不语，这时郭宁莲问：你该不会拿李善长开刀吧
？朱元璋显得左右为难，说：李善长屡立战功，杀了他即是自残臂膀
。可是至少让他知道我是睁一只眼闭一只眼
。在江南行中书省衙门议事的时间，朱元璋居心问各人能否知道秦淮名妓色艺双全的刘思思
？话音刚落，居心看李善长神色，李善长如坐针毡全身不自在，杨宪说：能否叫她前来一展歌喉
？朱元璋居心说道：天下未定，不可为声色犬马迷了心窍！又看着李善长，李善长垂下头来
。李善长向朱元璋剖析时势说：刘福通派兵攻克了胶州商州，小明王一鼓作气站了卞州，我们不如使用这个时机向江南生长
。西面有陈友琼，东面有张士诚，北面有小明王与元军做战，等元军势力进一步削弱，我们已经拥有江淮、湖广、闽浙的大片土地，我们就会无敌于天下了
。朱元璋颔首称是，运筹帷幄之后，亲自修书一封，派杨宪送往张士诚，希望张士诚在自己南下西进时不要后院纵火
。刘伯温是浙江四贤之一，被号称为三国诸葛亮，是预知上下500年大事的先知
。一日，刘伯温造访皇觉寺佛性巨匠，佛性巨匠劝其出山，说他必遇明主，刘伯温问谁是明主
？佛性巨匠说：朱元璋只管出生卑微，但资质聪慧，有叱咤风云之势，必为明主
。马秀英(徐帆 饰)的干儿子沐英从外面回来，告诉马秀英文正、文忠两位哥哥已经征得父亲赞成上前线接触了，自己也要出征
。临走之时，沐英向郭子兴之女郭惠(边潇潇 饰)送了一盒香粉，说是蓝玉将军代送给她的，郭惠收过香粉，欠盛意思起来
。朱元璋和郭宁莲又一次微服出访，来到鸡鸣寺山门前，朱元璋拜见寺中长老，在和长老的攀谈中，长老告之曰：空门甘露不可雨露百姓，皇上圣水能拯救芸芸众生
。朱元璋突然大彻大悟了
。在灼烁处，朱元璋才看清长总是昔时的佛性巨匠，连忙询问自己该怎样称王，佛性巨匠向朱元璋推荐了刘伯温，并对朱元璋说了9个字：高筑墙，广积粮，缓称王，朱元璋切记在心
。杨宪给张士诚送信，被对方扣住
。朱元璋下令19岁的朱文忠向浙江出击
。朱文忠攻入万年街，畏惧官军沦落女色，于是下令将年轻女子一切杀掉，马上满城悲声怆地，血流成河
。