胡大海攻入浙江后
，朱元璋(陈宝国 饰)派他去青田县武胜乡寻找刘伯温。胡大海来到乡下
，见一人头戴凉帽正悠闲垂纶
，于是上前探询刘伯温这小我私家
，岂料垂纶者正是刘伯温自己
，垂纶者说刘伯温得暴病而死。胡大海又问宋濂这小我私家
，这时恰恰宋濂在此经由
，于是指着远处一个疯子说：那人就是。胡大海想着朱元璋要找的这两小我私家一人殒命
，一人发疯
，很觉无趣
，胡大海一走
，宋濂和刘伯温谈起当今浊世
，以为能成大事者只有朱元璋
，刘伯温以为朱元璋出生低贱
，未必容人
，心地狠毒之人可以施以仁政
，以得人心
，等天下牢靠
，往往滥杀成性。一袭话说得宋濂不住颔首。胡大；乩促鞅ㄖ煸傲醪滤乘五ヒ凰酪环
，张善长说：这垂纶之人必是刘伯温
，朱元璋决订婚自“三顾茅庐”。浙江兰溪上
，画师李醒芳和才女苏坦妹(潘雨辰 饰)、楚方玉(邓英 饰)正泛舟溪水顺流而下。这楚方玉正是昔时用珍珠翡翠白玉汤救过朱元璋的女子。他们一起赶赴兰溪文会
，突见集镇上灰尘飞扬
，骑兵奔跑
，黎民逃跑。朱元璋军队已打到了浙江
，李醒芳说战乱一起
，各人生怕没有雅兴聚会兰溪了。朱元璋亲征懋州是为了浙江四贤而来
，他到青天县武胜乡寻找刘伯温
，得知刘伯温外出
，预计一年半载才华回来
，朱元璋怅然若失。且说朱文忠因杀人太多
，被朱元璋下令捉拿回来治罪。马秀英(徐帆 饰)闻之
，单独垂泪。郭宁莲(曾黎 饰)也为朱文忠讨情
，无奈朱元璋说像朱文忠这样大开杀戒
，以后谁还敢投诚？吓得马秀英和郭宁莲双双跪下。正在这时
，朱文忠被押了回来
，朱元璋正要下令斩首的时间
，马秀英和郭宁莲放生大哭
，朱元璋只得暂时将朱文忠打入地牢
，期待发落。朱元璋决议率十万雄师亲征懋州。得知懋州有一人名唤章溢者正是佛性巨匠推荐的强人之一
，于是决议给章溢写封信。在章溢的书房里
，章溢和江南才女苏坦妹正在一起作画
，恰巧刘伯温前来造访。刘伯温说：昨日夜观天象
，北方呈暗
，南方呈亮
，预示朱元璋兵将席卷南中国
，章溢说正好朱元璋给我送来一封信
，于是拿出信件
，刘伯温看信后说果真奇异
，差别凡响
，心理多了一份归属之心。懋州城下
，朱文正正呐喊着率兵攻南门。云梯很快竖上城墙
，登上城的士兵与守城兵屠杀。郭宁莲在西门攻城
，城门突然洞开
，不攻自破。朱文正率骑兵突入衙门
，衙门里
，一群娇艳的女人手忙脚乱地躲在角落里
，胡德济对朱文正说：何不挑选几个给你叔叔？朱文正默许。懋州之战大获全胜。元军的先锋之帅等均被生擒
，浙江廉访史等被杀死。朱元璋说将在此设置中书分省
，封懋州为宁越府。苏坦妹泛起在懋州城里
，她来到朱元璋的安民通告下
，给不识字的人解说通告内容。胡德济望见苏坦妹
，被其美色迷住
，叫人尾随苏坦妹死后
，并心生一计。夜晚
，官兵突然搜索苏坦妹的家
，说有人密告她写反诗
，是元军的坐探。在搜查时
，居心将3个鼓惑人心的帖子放进书去
，对苏坦妹趁机栽赃
，最后把苏坦妹带走。胡德济把苏坦妹带到贵寓
，苏坦妹扬言要见朱元璋
，胡德济说他就是朱元璋
，苏坦妹不相信
，和胡德济唇枪舌战
，这时朱文正正好赶到
，允许带苏坦妹见朱元璋。胡德济弄来许多玉人举行淫乱
，朱文正望见
，问起苏坦妹
，胡德济说给朱元璋留着
，要朱文正亲自献给朱元璋
，朱文正默许。刘伯温从市民口中得知朱元璋纪律严正
，官兵也没有欺男霸女
，心理对朱元璋多了一份钦佩。郭宁莲受朱元璋令暗访民情
，夜间来到胡德济大院
，望见他昼夜歌舞升平
，对玉人左搂右抱
，荒淫无度
，而朱元璋路边捡来一个孩子专门给朱元璋管印章的黄初也在时代
，正惊讶间
，只闻声胡德济对黄初提及苏坦妹
，说她怎样倾国倾城
，被朱文正献给了朱元璋
，郭宁莲细细听着
，陷入深思。第二天
，朱文正将苏坦妹献给了朱元璋
，朱元璋面无声色说：你和文忠各走一径
，她得玉人
，一切杀掉
，你得玉人留给老子
，你们俩
，谁人最孝？朱文正不知道朱元璋葫芦里卖的是什么药
，默然不语