庐州有一著名风水先生叫郭山谱，生有一双子女，儿子郭兴，女儿郭宁莲(曾黎 饰)，从小舞拳弄棒，武功轶群，尤其是女儿郭宁莲，眉目秀气，英姿飒爽，号称巾帼女儿。一日，郭山谱回家，发明门前石鼓旁睡着一个衣衫褴褛的僧人，忙叫过儿子郭兴。郭兴说：一定是饿倒了，叫管家端一碗饭来。朱元璋(陈宝国 饰)一听说有饭，马上醒了过来，精神百倍，向众人作揖：多谢施主赏饭，阿弥陀佛！那郭山谱细看朱元璋，眼睛马上大放色泽，似乎看到了僧人头顶上的祥瑞之气。他喃喃自语道：这僧人相貌奇伟，凶中带善，凶善相辅，恩威并行，天地朝相，极为有数。怪不得昨夜观紫微星从东南升起，果不其然。于是恭请朱元璋入内，特意准备一桌丰富的酒席。让朱元璋安顿下来。晚间郭山谱发明朱元璋夜里偷读《资治通鉴》，并在书旁做着纪录，更觉朱元璋未来必成大器，妄想把女儿宁莲嫁给他。郭山谱告诉夫人这个僧人未来必成大事，想让儿子郭兴随着他，以后必能拜将封侯。并说将宁莲许配给他，荣华繁华是注定了的。郭山谱夫人不信，带着丫鬟轻轻向朱元璋房中张望，见朱元璋已脱了上衣，坦胸露要地伏案写字。以为他坐没坐相，站没站相，要宁莲嫁给他，无疑是一朵鲜花插在牛粪上。郭宁莲走进客厅，望见朱元璋谁人破褡裢里全是《资治通鉴》、《太平广记》、《史记》等书，书边写着“民可载舟、也可覆舟”、“官逼民反、山河摇动”等字，十分敬重，这时，郭山谱进来，望见这些字，越发肯定地说：他不是一个伧夫俗人，他把所走的地方，考察的民情、民俗、民怨所有记了下来。一起寻访，他断言元朝已经烂了底，各路义军造反他都写明晰缘故原由和可能预见的下场，很有心计和雄心。∥麽探煸霸朴蔚聂卖慕辞褰，送朱元璋出门。郭山谱向朱元璋提及托付女儿终身之时，朱元璋口里允许，一笑了之。经由了四年的云游，朱元璋准备重回皇觉寺，好好思量自己的前途。当他栉风沐雨地赶赴皇觉寺后，但见大部分佛殿也成断壁残桓。云奇一人忠心耿耿地守着寺庙，云奇告之：濠州有个郭元帅，树起义旗，劫富济贫，朝廷一再征战，都溃不可军。夜间，老乡徐达和汤和来见朱元璋，告之他们已经归属郭元帅旗下，当上百户长了，徐达说元朝早晚是兔子尾巴长不了，从军至少有口饭吃，起劲拉朱元璋入伙。朱元璋离别云奇，整装出发，他在伽蓝殿墙上提了一首诗：杀尽元朝百万兵，腰间宝剑血带腥，山僧不识英雄主，此去四海扬姓名。立誓混出个名堂来，一定接云奇一起享福。朱元璋来到郭子兴(唐国强 饰)元帅府，被人误会后双手被束，朱元璋扯嗓子痛骂：郭子兴，你小人得志，成不了大天气……郭子兴闻声，迫令推其上殿，见到郭子兴，朱元璋起源就问：现在天下义军汹涌澎拜，一是趁火掠夺，一是成绩霸业。既然元帅想当后者，就得安民心，得民意，你手下的人三天两头去骚扰黎民，这样军队能够长期吗？朱元璋说出郭子兴军队的种种误差，很得要领，他的才华使郭子兴颇为受惊，于是郭子兴请朱元璋做其亲兵，专门向他讨教。汤和以为朱元璋当了亲兵是郭子兴太不把他当回事，朱元璋这么有能耐的，不应低三下四地给他干，徐达却以为亲兵守着主帅，生得也快，朱元璋不置能否。朱元璋和老乡徐达、汤和一起上饭店喝酒，被郭子兴的手下望见，生怕朱元璋是元军派来的摊子，于是郭子兴的儿子郭天叙派人继续打探朱元璋的身份，若有变态，实时来报。一日朱元璋坐在郭子兴所住的院子凉亭看书，一阵清越的琵琶声传来，忽儿委婉，忽而高亢，朱元璋忘神聆听，觉是人世仙乐，于是顺音而去，见一女子倩影晃动在窗口，身边还领着一个四、五岁的智慧智慧的小女孩子。朱元璋大喜，原来是自己一经救过的马秀英(徐帆 饰)小姐。原来这马秀英是郭子兴养女，朱元璋兴奋得忘乎以是，和马秀英谈天说地，谈兴正浓之时，马秀英养母张氏叮嘱丫鬟来唤她回去歇息，看着马秀英远去的背影，朱元璋怅然若失。