朱棣(唐国强 饰)感受到眼下财力的难题无处解决，已没有了选择取舍的余地，决议让郑和(罗嘉良 饰)船队返航。这时传来郑和要跟陈祖义(侯祥玲 饰)决战的新闻，借船队之力指望不上了。

女酋长发明陈祖义是罪大恶极的海盗首领，知道受骗受骗了，可陈祖义已争先一步制服了她，海盗们攻克了她的女儿国……

郑和申饬吴宣(孙强 饰)：是非功过，自在人心!我再给你一个时机，若是你想戴罪立功，我会不计前嫌。

陈祖义断定郑和还要来和他决战，就发动全体海盗奋力一搏。此次郑和率领官军，乘着夜晚，出其不料杀入鲁艾岛，生擒了陈祖义。

正当朱棣为国是懊恼时，姚广孝建议皇上立太子，转移视线，以退为进!

麻那王子被救出，万分谢谢郑和，并请求船队一定要去渤泥国。郑和告诉他，由于船队马上将返航回国，允许下次一定去。

大明官兵受到鲁艾岛极为热情的接待，郑和也向鲁艾岛女酋长赠予大明国朝服、《大统历》等。女酋长动情地告诉郑和，大明国是一个伟大的王国，你是一个伟大的男子。

宁王和老臣们以为：立朱高炽切合祖制了，那下西洋就得停了。谁知朱棣对立太子之事做了一番自作掩饰。

朱高煦大失所望地发怨言，遭到徐皇后(于小慧 饰)的严肃品评。