朱棣(唐国强 饰)相识到郑和(罗嘉良 饰)即将起航
，坚持要来南京送行。他到郑和家用饭
，回忆起昔时的情景
，感受通俗人比自己有福分。

太子招募的水手和船队的旧属爆发火拼
，死伤情形不明。郑和以为有人想趁船队出使西洋
，做自己的文章。他向皇上建议
，用大明船队的水手作为主体
，再雇佣外地人士
，加入治理货栈。既可节约人力粮饷
，还可以守信外洋诸国。

朱棣的到来
，使船队比原准时间早一个月出航。但郑和出发时没有再见到皇上一眼
，带着难过踏上了远航之路。

抱病在身的朱棣
，刚送走船队
，又为漠北的事犯难了。鞑靼阿鲁台部
，兵临边城已半月有余。

朱棣命夏原吉准备三十万戎马的用度
，限于二十日内完成。朱能拜见皇上
，愿亲率十万戎马北征!朱棣笑着对他说
，你老了
，朕也老了。

徐妙锦去乐安州找了朱高煦
，试探他对北征的态度。又到南京见太子
，要他提出让朱高煦替父皇北征。朱高炽搪塞说
，一切听父皇的。

大明船队到了满剌加、旧港等地
，受到热烈接待
，商业获得乐成。锡兰国亚烈等人
，与大明使节签署协约
，愿大明与这些国家的友谊长存。

朱能连夜进宫
，只为了给皇上讲一个笑话。