大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣(唐国强 饰)胸有雄心，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是坦荡了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不对拍。在追随朱棣守卫北平和边境的日子里，马和逐步生长起来，其优异的素质，为以后的立功立业打下了基础
；食に镏煸蕿删偬煜，为牢靠皇权最先削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生涯，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和(罗嘉良 饰)的结拜姐姐宋莲芯(余小雪 饰)，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，睁开了争取皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著，尤其在郑村坝一役，他勇猛救朱棣于危难，以后更被燕王视为心腹。朱棣开元登位后，为洗清自己的“篡逆”之名，刻意直追汉武唐宗，开创一代盛世。登位之初，他赐马和姓“郑”，随之，悄然改变朱元璋的禁海国策，任命35岁的郑和为统率大明宝船队下西洋的钦差总兵官。永乐三年(1405年)7月11日，郑和率二万七千八百余人，从南京、太仓一带至福建长乐太平港扬帆出海。重大的大明船队，以后最先长达28年的外洋张扬国威和追求商业的远航。朱棣是大航海的决议者和组织者。从船队出海的第一天起，他就在陆地上指挥、控制和支持着这一伟大的航程。他下令在江浙、福建、广东、湖北一带造船，并在天下规模扩大瓷器、丝绸、茶叶等出口货物的生产。同时，借大航海之机实验永乐中兴，最先编辑《永乐大典》，疏浚大运河。他还与姚广孝微服私访，恢复生产，与民休息。徐皇后(于小慧 饰)也励行节俭，并抱病亲自劝桑。从而，使国家迅速实现了再起，为下西洋提供了源源一直的物质包管。郑和率船队第一次下西洋，恢复了明王朝对南洋诸岛的统领，命名了景弘岛、永乐群岛等。此间，郑和船队的一项主要使命，就是攻击大海盗陈祖义(侯祥玲 饰)。此人在南洋地区多年为非作恶，无人治服，致使大明与南洋航道欠亨。郑和率船队与其斗智斗勇，终于为南洋各国除了一害。大明宝船队在会见了南洋和南亚的占城、爪哇、苏门答腊、锡兰、古里、旧港等国家和地区，所到之处，均推行清静外交，迅速生长了大明王朝在外洋的影响，尤其和其时的马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度南部海域地区的人民，结成了无比亲密的关系。船队归来时，朱棣并没有被胜利所陶醉。他的眼光不再是停留在“张扬国威”或漆黑寻找建文帝的着落，而是刻意以越发开放的思绪，支持起一个前无昔人的大航海事业。这样一来，从皇上到黎民的看法都已转变，使商品经济的萌芽加速爆发了。谁人时代，海上航行的实力，现实代表一个国家的综合国力，海船的壮盛，又象征着国家的兴旺、手艺的蓬勃，文化的前进。随着郑和船队走向外洋天下，这位君王不但追求“四海宾服，万邦来朝”的目的，并且，一心想开发唐宋以来泛起的海上丝绸之路，将中华民族的文明效果，普遍撒播到东南亚和亚非大陆。在此基础上，朱棣还最先了一系列更大的手笔。其中之一即决议将北平改为北京，下令大规模营建新的京城，包括今天的故宫，基本上照旧明初打下的基础。朱棣让郑和在与西洋诸国来往的历程中，始终坚持以德服人，不恃强凌弱。经济上则厚往薄来，给予各国诸多利益，树立了泱泱大国的风范。在其时的天下上，大明船队很好的施展了一个大国维护地区清静的作用。郑和在此时代，率领船队在马六甲和忽鲁谟斯等国建设了货栈，与阿拉伯人、波斯人、欧洲人普遍睁开商业。锡兰国篡位者亚烈苦奈儿背信弃义，想挟制大明船队，郑和出于无奈被迫还击，但他始终坚持“自古知兵非好战”的信条，以智慧和宽容，正义与威力，来化解两国之间的
；。徐皇后的病逝，使朱棣伤心欲绝。幸亏大明船队再次航海归来，特殊是郑和将桀骜不逊的亚烈苦奈儿押来大明，听候皇上裁决其生死时，朱棣以中华文明来处置惩罚此案，最终作用了这个阴险的国王。