在鲜花和玉人的簇拥下，大明官兵在女儿国受到极为热情的接待
。官兵、海员、商人和外地土著一起喝酒、唱歌、起舞……　　陈祖义(侯祥玲 饰)把被俘的吴宣(孙强 饰)带到一个房间里，提议双方相助，并明确了利益分派，吴宣默认了
。　　郑和(罗嘉良 饰)率领步队在行进中，遭到了女酋长布下的匿伏
。郑和起劲对抗时，陈祖义又杀出来
。狭路邂逅，陈祖义想生擒郑和换宝船，在敌众我寡的情形下，郑和边打边退
。吴宣乘机逃回了天元号，告诉王景弘(李大光 饰)等人，郑和可能阵亡了
。 　　脱离险境的郑和乘小舢板回到天元号，阻止了吴宣蒙骗下属，妄想争取船队大权的阴谋
。　　有的省泛起旱灾、蝗灾，各地布政使要求朝廷放粮赈灾
。天降奇恶，朝臣们担心此乃天怒人怨之凶兆!朱棣(唐国强 饰)疑心有人在使用天灾做文章
。 　　鲁艾岛上爆发的一切，让郑和与王景弘都感应不解
。郑和决议将计就计，准备让吴宣再去攻打陈祖义
。