徐王妃收容罪将之女宋莲芯(余小雪 饰)为义女。

姚广孝对马和一番教训，甚为欣赏，扑面向燕王要人，收此子为徒。

这是一堂人生之课，姚广孝申饬马和，阉人不但要做人，并且要做小我私家上之人。

朱棣(唐国强 饰)同王妃正在谈论岳父徐达的现状，小姨子徐妙锦赶来见告父亲已去世了。妙锦痛斥皇上侵占于其父，也迁怒朱棣。

八年后的马和，已磨炼成材，成为燕王的心腹。

朱棣此次进京，因坚持自己的主张要造大船，建水师，还要到海上去打倭寇。外貌上获得天子的赞扬，赐他一本《祖训录》，现实意思是警示祖宗之法不可改。燕王失宠了。

马和告诉宋莲芯天方是一个神住的地方。他一直有个信心，长大一定要像父祖那样去外洋看看。

徐达死后，朱棣执仗北方军务。军营有人生事，朱棣要处置惩罚为首者，姚广孝以为稳则消灾，激能生变。

生死关头，朱棣忍痛拿自己的爱将张玉开刀，在众将眼前树起权威，让三十万将士志同道合，犹如一体。